Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих в лицо не видел никто. По отрывочным рассказам, состав банды никогда не бывает одним и тем же. После каждого налета на месте остаются нарисованные портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: убийства и кражи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда к делу из НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, тень подозрения ложится на каждого.
